汇森家居国际集团有限公司宣布全球发售结果
发布时间:2020-12-28
发布人:汇森家居

(2020年12月28日-香港)汇森家居国际集团有限公司(下称「汇森家居」或「公司」;股 份代号:2127.HK)今天宣布公司股份全球发售(「全球发售」)的配发结果。发售价厘定为每股发售股份1.77港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。



按发售价每股发售股份1.77港元及总数750,000,000股发售股份计算,在扣除全球发售的包销佣金及公司应付其他估计开支后并假设超额配股权未获行使,公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为1280.7百万港元。



根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获极大幅超额认购。合共接获160,100份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示以 及于www.hkeipo.hk或IPO App通过网上白表服务向网上白表服务供应商而提出的有效申请,认购合共4,006,386,000股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共75,000,000股 发售股份的约53.4倍。



由于香港公开发售超额认购香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数逾50倍但低于100 倍,故已应用招股章程「全球发售的架构及条件— 香港公开发售— 重新分配」一节所披露的 回拨程序。合共225,000,000股发售股份已由国际发售分配至香港公开发售。经分配后,香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目已增加至300,000,000股发售股份,相当于香港公 开发售项下初步可供认购的发售股份总数的四倍及全球发售初步可供认购的发售股份的40% (于任何超额配股权获行使前),并已分配予50,126名香港公开发售的成功申请人。



国际发售初步提呈的发售股份获踊跃超额认购约2.25倍。国际发售共有213名承配人。五手或 以下的股份已配发予合共72名承配人,相当于国际发售项下承配人总数约33.8%。经重新分配 后,该等承配人已获配发国际发售项下450,000,000股发售股份的约0.04%及全球发售项下发售 股份的约0.02%(于任何超额配股权获行使前)。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目 为450,000,000股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数60%(于任何超额配股权获行使前)。



就全球发售而言,公司已向国际包销商授出超额配股权,可由独家全球协调人(代表国际包销商)行使,据此,独家全球协调人可于上市日期起直至递交香港公开发售申请截止日期 (即2021年1月17日(星期日))30日内随时要求公司按发售价配发及发行最多112,500,000股 额外股份(相当于全球发售初步提呈股份的15%),以补足国际发售的超额分配。国际发售下超额分配112,500,000股股份,而有关超额分配将通过动用根据淳柏与稳定价格经办人订立 的借股协议借入的股份结付。有关借入股份可藉行使超额配股权或通过于二级市场按不超过 发售价的价格购股或结合两种方式补足。倘超额配股权获行使,公司将于联交所网站 www.hkexnews.hk及公司网站www.jxhmgroup.com刊发公告。截至公告日期,超额配股权尚未获行使。



基于发售价每股发售股份1.77港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005% 联交所交易费),及根据由(其中包括)公司与基石投资者订立的基石投资协议(「基石投 资协议」),基石投资者已认购351,716,000股发售股份,相当于(于任何超额配股权获行使 前)全球发售项下初步可供认购的发售股份总数合共约46.9%及(于任何超额配股权获行使前) 紧随全球发售完成后已发行股份约11.7%。



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